The Watersons, LP UK Topic Records - 12T142

Some recordings were made by producer Bill Leader at Folk Union One, the folk club where the group regularly performed. However, the live album was never released, so those recordings were incorporated into this album, along with new studio recordings. The cover photograph is by Brian Shuel.

Alcune registrazioni sono state effettuate dal produttore Bill Leader al Folk Union One che era il folk club in cui si esibiva regolarmente il gruppo. Ma il disco live non è stato pubblicato e quindi quelle registrazioni sono confluite in questo album, unitamente a nuove registrazioni in studio. La fotografia in copertina è di Brian Shuel.

Tracks Side A: Dido Bendigo (2.53) - The North Country Maid (2.31) - Brave Wolfe (4.27) - The Jolly Waggoners (2.53) - I Am a Rover (4.59) -  Tracks Side B: Fathom the Bowl (2.52) - The Thirty-Foot Trailer (3.30) - The Holmfirth Anthem (1.58) - Twanky-Dillo (3.38) - The White Hare of Howden (1.59) - The Plains of Mexico (1.49) - All For Me Grog (2.39)

Musicians: Nel 1966 Watersons sono Mike Waterson, Norma Waterson, e Lal (Elaine) Waterson e suo cugino John Harrison.